如何确保CRM数据的有效性

如何确保CRM数据的有效性，相信很多没有经验的人对此束手无策，为此本文总结了问题出现的原因和解决方法，通过这篇文章希望你能解决这个问题。

在使用CRM客户关系管理系统时，最具挑战性的任务之一就是确保数据的有效性。一组糟糕的数据可能会让公司付出很多的代价 - 你的业务流程推进被放慢了，你会得到不准确的报表，当你有更重要的活动需要处理时，你不得不手动验证每条记录的细节，这是严重影响工作效率的事情。

验证规则基本内容

        1、Zoho CRM系统的验证规则允许你定义不希望你的数据变成什么样？也就是说，你在验证规则中定义一个字段的不期望出现的值，如果输入的字段值与规则中定义的标准相匹配，也就是用户输入了这个字段不正确的值，CRM系统将会抛出一个告警，并且不允许保存记录。

        2、告警消息是可定制的。比如：假设你不希望商机报价的折扣超过15%，如果要在CRM系统中设置这个验证规则，规则内容应该是“如果折扣超过15%，就会发出告警信息”，而相应的告警消息应该设置为“抱歉！我们不允许折扣大于15%”，而这个告警消息是用户可以定制的。

        3、您可以根据特定的标准定义不同的自定义错误消息，从而进一步挖掘规则。例如：中国的折扣不能超过15%，但印度的折扣可能高达20%。在这种情况下，您可以针对折扣字段设置多个分支条件，针对每个分支条件设置合适的告警消息。

部分场景分享

        1、商机折扣针对不同国家客户有不同的限制。针对美国客户折扣不能大于15%，印度客户折扣不能大于20%，中国客户折扣不能大于25%，否则给出对应的告警消息。

        规则配置：设置→定制→模块和字段商机模块→验证规则→选择布局，添加验证规则如下：

        前台呈现：商机→创建商机→选择国家为中国，输入折扣大于25，点击保存后提示如下：

        商机→创建商机→选择国家为印度，输入折扣大于20，点击保存后提示如下：

        商机→创建商机→选择国家为美国，输入折扣大于15，点击保存后提示如下：

        2、某公司是一家将线下产品培训作为附加服务的软件公司。但是，对于申请产品培训的客户是有门槛条件的，他们至少购买了10个软件用户许可才能申请此服务，否则是不允许申请此项服务的。

        那么我们创建的验证规则就可以是：如果申请此服务的客户购买用户数少于10，则发出告警消息“抱歉！您至少需要购买10个用户许可才能申请单独产品培训”。

        还可以将此规则进行扩展：

        ⚪ 如果产品是 A - 至少购买10个用户

        ⚪ 如果产品是B - 至少购买20个用户

        ⚪ 如果产品是C - 至少购买30个用户，等等

        规则配置：设置→定制→模块和字段→联系人模块→验证规则→选择布局，添加验证规则如下：

        前台呈现：联系人→创建联系人→“是否需要培训”选择“需要”，“购买产品”选择“A产品”，用户许可数输入“7”（<10），点击保存后提示如下：

        联系人创建联系人→“是否需要培训”选择“需要”，“购买产品”选择“B产品”，用户许可数输入“17”（<20），点击保存后提示如下：

        联系人→创建联系人→“是否需要培训”选择“需要”，“购买产品”选择“C产品”，用户许可数输入“27”（<30），点击保存后提示如下：

看完上述内容，你们掌握如何确保CRM数据的有效性的方法了吗？如果还想学到更多技能或想了解更多相关内容，欢迎关注亿速云行业资讯频道，感谢各位的阅读！