广州财险三巨头叫板车行潜规则

转发一篇21世纪经济报道的文章。

8月，是广州最炙热的时候。当月，卖车险的保险公司和代理车险的车行激战正酣。一方是人保、平安和太保三大财险公司，一方是广汽、通用和东风等七大品牌车行。一方要求提高代理车险的门槛，一方则还以停止销售车险的“颜色”。至9月2日，昔日携手的行业伙伴转化而成的两大阵营，整整肉搏了一个月。

　　保险公司VS车行

　　时间回溯到一个月以前。7月底，广州市主要汽车经销商相继接到人保财险、太平洋保险、平安保险等三大保险公司的通知，要求从8月2日起车辆出险必须要查看现场或者交警证明、车主必须先垫付修车费用等等，并且修改了对经销商的后台数据，对4S店的工时费打五折，理赔零部件打9.5-9.8折。

　　此规则一出，众车行哗然。

　　此次保险公司要求的核心便是取消实行多年的车行“双代”(代报案、代索赔)、“双免”(即免事故现场查勘、免事故责任交警证明)。

　　广州一中资汽车品牌经销商称，客户在4S店购买车险很重要的原因是车行提供“一条龙”服务，包括报险、维修和索赔等等，这么多年也成为一种行业规则。如果保险公司真的提高要求，汽车销售，尤其是车行维修生意会直接受到冲击。此前，车行拥有每年三次以上的“双免”的索赔权，现在只有一次，车行在销售之时对客户的承诺也可能无法兑现。

　　在车行看来，保险公司此举属于“不友好”的行为，在利益和业务受损的担忧下，8月15日，广州地区主要车行召开闭门会议，应对三大保险公司联合提高车险理赔门槛一事。

　　据称，包括广汽本田、广汽丰田、一汽丰田、东风日产、北京现代、上海通用等品牌车商尽数出席。且经过协商决定，从8月17日起，广州地区上述品牌旗下经销店将开始拒售三大保险公司的车险产品，以此作为对保险公司的回应。

　　在目前广州市场，三大公司的市场比例在70%左右，在首轮博弈中，平安财险被推到前台，随后，人保和太保的销售亦受到不同程度的“抵制”。

　　广东金融学院教授罗向明称，财险公司与车行的摩擦实际已经持续十年之久，车险量大但不赚钱的独特现象也一直伴随着。监管层和保险公司都希望改变这种局面，不过，碍于种种因素无法成行。

　　9月2日，平安财险广东分公司相关人士对车行举动表示无奈和遗憾。该人士称此次事件实际是沟通方面的问题，相信车行是在之前习惯性操作过程下，对新规则的不适应。

　　不过，该人士强调，近两天车行的态度已经有所转变，车险代售业务已经逐步恢复正常。

　　而人保财险广州分公司一业务经理称，此次规则的修订对车行销售和维修一体模式是有影响，但是，车险没有利润的情况不能长期持续，保险公司不能长期亏损来维持这么大的业务。

　　4000亿车险亏损的背后

　　保险公司与车行如此针锋相对，博弈背后的推手只能是巨大的利益。

　　按公安部信息，2009年上半年，中国私人机动车保有量近1.36亿辆，占机动车总量的76.84%。如果按平均3000元的保费概算，车险市场容量当在4000亿左右。

　　然而，大部分财险公司的车险业务却一直处于微利或者亏损的尴尬局面。

　　公开资料显示，2006年以来，产险市场已连续三年出现行业性承保亏损，在过去的2008年，承保亏损更是高达125亿元，综合成本率达106.7%。以太保为例，其6月末车险保费收入134亿，同比增长25%，同时赔付支出69亿，增长27%。

　　罗向明教授称，财险市场中，车险是最大的一块。早期规则是，保险公司只有上了一定规模才可以发展分支机构，所以车险成为各家公司必争之地。如此，掌握客户资源的车行自然成为保险公司的“座上宾”，在谈判中处于强势地位。

　　上述人保财险人士表示，当初为了争客户，不少公司放宽了核保要求，并且承揽一些高风险业务，加上业务发展太快，人员和投入方面不足，有些依赖经销商。

　　久而久之，各地车行逐渐异化成财险公司的销售和理赔终端。这种“越俎代庖”的做法亦带来道德风险。

　　泛华保险公估有限公司董事长吴德华表示，这么多年，财险和车行的合作机制实际上不是多赢，保险公司长期亏损的根由在于当中灰色地带。一般来说，车险赔付率在40%-50%属于正常范围，而目前某些车行的车险赔付率高达120%-130%，远超出正常范围。此外，车行卖车又修车的模式，容易产生灰色地带。

　　因此，改造车险代理业务合作模式，摒除导致的保险企业车险经营成本高企，以及大量发生的骗保骗赔事件，是保险行业的潜在诉求。

　　不过，广东保险行业协会人士亦承认，保险公司内部经营管理制度不尽完善，也是造成车险业务亏损的一个原因。

　　众所周知的是，对于客户而言，代理索赔是车行的卖点之一。

　　广州某保险中介公司负责人称，譬如出险可能就500块，车行可以计成800块，再把其他的费用一并算上，去找保险公司理赔，很多时候保险公司的人往往也能从中获得灰色收益。

面对着如此数千亿的市场却只能得到赔本赚吆喝的结果，保险公司求变的想法自然不难理解。但是在车行看来，原本约定俗成的赢利渠道和模式要被打破，保险公司要求不再遵守“潜规则”，肯定也是“是可忍孰不可忍”。